TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG GIAO DỊCH
1. Khái niệm về Drawdown
Drawdown là là khái niệm về khoảng mức sụt giảm của một tài khoản đầu tư nào đó hay nói cách khác là thước đo cho mức lỗ vốn trong đầu tư. Trong một khoảng thời gian nhất định bất kỳ, Drawdown rơi từ mức vốn tối đa xuống mức vốn tối thiểu. Đơn vị tính của Drawdown là tỷ lệ %.To get more news about
drawdown là gì, you can visit wikifx.com official website.
Giả sử bạn có 100.000$ và bạn thua lỗ 50.000$, khi đó bạn đã thua lỗ bao nhiêu phần trăm tài khoản？ Câu trả lời là 50%. Vây đơn giản đó chính là drawdown. Công thức tính drawdown = số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính ( = đáy vốn – đỉnh vốn) / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính.
Hay một ví dụ khác giúp bạn dễ hiểu hơn, năm 2019, bạn khởi đầu với số vốn đầu tư là 100.000 USD. bạn trade lỗ mất 20.000 thì drawdown lúc này là 20%. Sau đó bạn tăng trưởng số vốn này lên 160.000 USD rồi thua lỗ lại còn 80.000 USD, rồi kết thúc năm ở mức vốn 120.000 USD. Ta có thế thấy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2019 của bạn là 160.000 và đáy thấp nhất của số vốn là 80.000, vậy số tiền mà tài khoản bạn đã từng bị sụt giảm mạnh nhất trong giai đoạn 2019 này là 160.000 – 80.000 = 80.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 80.000 / 160.000 = 50%. Mức tăng trưởng của bạn là 60% nhưng mức sụt giảm lại là 50%, như vậy là không ổn, tăng không bền vững, hoặc tài khoản của bạn có khả năng sẽ bị giảm dần theo thời gian.
Khi tỷ lệ này càng cao thì đồng nghĩa với việc “rửa tài khoản” sẽ tăng lên. Nếu như tình hình này cứ tăng đều về sau thì cơ hội hoàn vốn về lại ban đầu là càng khó khăn. Kết quả Drawdown là thương số giữa số vốn giảm mạnh nhất với số vốn đầu tư ở mức tối đa trong một kỳ. Thực tế, Drawdown được chia làm 3 loại bao gồm:
• Max DD (Maximal Drawdown): Vị trí lỗ vốn liên tiếp cao nhất trong kỳ.
• RDD (Relative Drawdown): Vị trí lỗ vốn liên tiếp cao nhất trong Balance.
• Absolute Drawdown: Vị trí lỗ vốn cao nhất tính từ khi bắt đầu nộp tiền vào hệ thống.
Drawdown được đánh giá là một yếu tố vô cùng quan trọng trong Money Management. Tuy nhiên đôi khi nó cũng lấy hết động lực của các nhà đầu tư và khiến họ đi đến những quyết định từ bỏ.
2. Vai trò của Drawdown là gì？
Trong bất kỳ một hoạt động giao dịch hay đầu tư tài chính nào đều không thể tránh khỏi Drawdown. Vậy thực chất Vai trò của Drawdown là gì？ Nếu như bạn đã từng tham gia vào các kênh này thì chắc hẳn hơn ai hết bạn hiểu rõ về Drawdown. Tỷ lệ % của Drawdown là con số thực tế nhất cho thấy được những khe hở và mức rủi ro trong phương pháp đầu tư của bạn.
Do đó từ Drawdown, bạn nhìn nhận lại mọi hoạt động và đưa ra các phương án tối ưu nhất để hạn chế tối đa tỷ lệ Drawdown xảy ra. Đây cũng chính là bài học và kinh nghiệm để nhà đầu tư quản lý và kiểm soát chặt hơn quá trình giao dịch của mình. Trong đầu tư, Drawdown càng thấp đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công càng cao. Trường hợp Drawdown càng lớn thì nguy cơ cháy tài khoản và hủy bỏ giao dịch là điều có thể dễ dàng xảy ra.
3. Phương án để hạn chế Drawdown là gì？
Trong các hoạt động giao dịch hay đầu tư, tỷ lệ Drawdown càng thấp thì khả năng thành công sẽ dễ dàng hơn. Chưa kể nó còn giúp bạn tránh khỏi tình trạng cháy tài khoản do Drawdown tăng cao liên tục trong một thời gian dài.
Vậy phương pháp để hạn chế Drawdown là gì？ Nếu là một nhà đầu tư thông minh, bạn đừng bỏ qua những kinh nghiệm và phương án quản trị rủi ro như sau:
• Nắm được các quy tắc quan trọng trong giao dịch: Quy tắc 2%, quy tắc 6%. Bạn nên nghiên cứu và tìm hiểu về hai quy tắc cần thiết này để có một tâm thế tốt nhất trước khi bước vào đầu tư.
